» Toni Mozzarella, Sohn des stellvertretenden Zirkusdirektors Marco Mozzarella, freut sich schon auf Weihnachten. Sein größter Wunsch: ein echtes Clownkostüm für seine Kakaotassennummer. Zu Weihnachten organisiert Roncalli eine Benefizvorstellung für das städtische Waisenhaus. Die Kinder sollen natürlich auch Geschenke bekommen. Toni und Clown Zippo sammeln fleißig Spielsachen für die Bescherung nach der Weihnachtsvorstellung. Peppone könnte ihnen ruhig helfen, aber der Weißclown hat nur Augen für seine neue Freundin, die seltsam scheu ist und sich nicht mit ihm zeigen will. Komisch, denken sich alle im Zirkus. Zippo und Toni entdecken bald, dass hinter der schüchternen Freundin die böse Gedankenleserin Tusnelda Donner steckt. Sie will Peppone nur benutzen, denn sie heckt wieder einmal einen Plan aus, um den Circus zu sabotieren. So kommt es bei der Weihnachtsvorstellung zu einem totalen Stromausfall. Doch Feuerspucker Lari Fari zündet zur Bescherung der Kinder einfach ein Meer von Weihnachtskerzen an und taucht das Zirkuszelt so in festliches Licht. Toni bekommt zur großen Bescherung tatsächlich das Kostüm, das er sich so gewünscht hat. Denn zum Glück hat der geheime Zirkusdirektor Tonis Vater einen kleinen Wunschzettel in seinen geheimen Briefkasten geschmuggelt ...